Transação entre Almaviva e os fundos do Apax impulsionará a inovação na transformação digital de grandes empresas no Brasil e no mundo
A Almaviva, líder italiana em soluções digitais e transformação tecnológica, acaba de dar mais um passo audacioso em sua trajetória global ao entrar em um acordo definitivo para adquirir a TIVIT, uma das principais empresas brasileiras de tecnologia, com forte presença em toda a América Latina, em transação com fundos assessorados pela Apax Partners LLP (“Apax”).
Com essa união, nascerá uma potência com capacidade para acelerar a inovação, para maximizar o alcance de soluções digitais e impulsionar o crescimento de empresas dos mais diversos setores em uma das regiões mais promissoras do mundo. Juntas, Almaviva e TIVIT trazem portfólios e ofertas complementares que continuarão a apoiar o sucesso de seus clientes.
Desde sua aquisição pelos Fundos do Apax em 2010, a TIVIT expandiu sua presença em novos mercados, realizando diversas aquisições relevantes, incluindo a Synapsis, empresa que atua no mercado de serviços de TI na América Latina, e a XMS, especializada em implementação de soluções em nuvem também na América Latina. Em 2016 e 2022, como parte de sua estratégia de foco em soluções digitais, a TIVIT promoveu a cisão de duas unidades de negócio: Neobpo e Takoda. A partir desse reposicionamento, a empresa fortaleceu seu conselho e atraiu talentos estratégicos para as áreas de transformação digital, cibersegurança, soluções em nuvem e SAP.
“A TIVIT tem um histórico sólido e está presente nas maiores empresas do país. Ela é reconhecida por sua capacidade técnica e profundo conhecimento dos mercados locais. Ao integrá-la ao nosso ecossistema, damos um salto importante na consolidação da Almaviva como uma das líderes globais em transformação digital, com receita superior a 12 bilhões de reais”, afirma Marco Tripi, acionista e CEO da Almaviva.
Com atuação em 10 países da América Latina, a TIVIT se diferencia por seu portfólio robusto de soluções para a nuvem, gestão de cibersegurança, plataformas digitais e serviços gerenciados. Agora, com o suporte estratégico da Almaviva, a companhia se prepara para escalar ainda mais sua atuação, ampliando o impacto de suas soluções em todo o mundo.
“Entramos em um novo capítulo. A chegada da Almaviva abre portas para oportunidades ainda maiores de crescimento e inovação. Estamos muito empolgados com o que construiremos juntos”, diz Paulo Freitas, CEO da TIVIT.
Setores como serviços financeiros, transporte, manufatura, utilities, saúde e governo serão diretamente beneficiados pela complementaridade de portfólios e pela nova capacidade conjunta de entrega, combinando expertise local e internacional com escala global.
“Temos muito orgulho de ter feito parte da trajetória da TIVIT, apoiando sua missão de fortalecer as maiores empresas da América Latina por meio da tecnologia. Ao longo desse período, os Fundos Apax atuaram de forma ativa e estratégica, em parceria com a gestão, nas cisões de divisões e nas aquisições de empresas-chave para impulsionar o crescimento. Foi um privilégio trabalhar com Luiz Mattar, fundador da TIVIT, Paulo Freitas e outros membros da liderança para escalar e evoluir a TIVIT neste setor dinâmico. Acreditamos que este novo capítulo com a Almaviva criará uma série de oportunidades para a aceleração do crescimento da TIVIT”, diz Jason Wright, sócio da Apax.
O fechamento da operação está condicionado ao cumprimento de condições prévias e usuais para operações dessa natureza, incluindo a aprovação de órgãos reguladores como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Uma vez concluída, dará início a uma nova fase de crescimento conjunto entre Almaviva e TIVIT, com benefício direto para seus clientes, parceiros e equipes.
O J.P. Morgan atuou como assessor financeiro da Apax, e Mattos Filho e Skadden atuaram como assessores jurídicos da Apax e TIVIT na transação. Benetti & Giammarino Advogados e L.O. Baptista Advogados atuaram como assessores jurídicos da Almaviva.
Sobre a Almaviva
Almaviva, o grupo italiano com foco no campo da inovação digital, com presença global por meio de uma rede de empresas especializadas em tecnologia e processos de negócios essenciais específicos do setor.
O Grupo Almaviva projeta, implementa e gerencia soluções e sistemas tecnológicos avançados e estruturas logísticas relacionadas para empresas e administrações públicas que operam em diversos setores, incluindo, mas não se limitando a transporte, logística, agricultura, saúde digital, defesa e segurança, energia, serviços públicos, serviços financeiros, indústria, telecomunicações e mídia. Para mais informações, acesse www.almaviva.it.
Sobre a TIVIT
A TIVIT é uma multinacional brasileira que conecta tecnologia para um mundo melhor. Com mais de 25 anos de atuação e operações em dez países da América Latina, é especialista em criar projetos digitais transformadores. Por meio de suas linhas de negócios em constante evolução, a companhia apoia empresas na sustentação e escalabilidade, com soluções de nuvem (pública, híbrida e privada), e possibilita ambientes seguros, com recursos de segurança cibernética, além de desenvolver tecnologias com foco em Inteligência Artificial e oferecer serviços voltados à automação e soluções SaaS. A transformação digital gerada pela TIVIT impacta milhões de pessoas diariamente. Para mais informações, acesse tivit.com e siga o nosso LinkedIn e Instagram.
Sobre a Apax
A Apax Partners LLP é uma das principais firmas globais de assessoria em private equity. Há mais de 50 anos, a Apax atua para impulsionar o crescimento e transformar empresas. A firma já captou e assessorou fundos com compromissos agregados de aproximadamente US$ 80 bilhões. Os Fundos Apax investem em empresas de três setores globais: Tecnologia, Serviços e Internet/Consumo. Esses fundos oferecem financiamento de longo prazo por meio de capital próprio para construir e fortalecer empresas de classe mundial. Para mais informações, visite www.apax.com. A Apax é autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority no Reino Unido.
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